ny1

nyheter

Malaysias gummihanskeindustri: The Good, The Bad And The Ugly - Analyse

1

Av Francis E. Hutchinson og Pritish Bhattacharya

Den pågående COVID-19-pandemien og den resulterende bevegelseskontrollordren (MCO) har gitt et alvorlig slag mot Malaysias økonomi. Mens landets finansdepartement tidligere spådde at det nasjonale BNP ville krympe med rundt 4,5 prosent i 2020, viser nye data at den faktiske sammentrekningen var mye skarpere, på 5,8 prosent. [1]

I følge prognoser fra analytikere i Bank Negara Malaysia i fjor, kunne landet også forvente raske utvinningsgrader på opptil 8 prosent i 2021. Men de stadig utvidende begrensningene har også gjort utsiktene mørkere. Faktisk er det siste estimatet fra Verdensbanken at den malaysiske økonomien vil vokse med maksimalt 6,7 prosent i år. [2]

Det økonomiske mørket som har pakket landet - og verden - siden i fjor, har imidlertid blitt lysere delvis av den blendende ytelsen til Malaysias gummihanskesektor. Selv om landet er verdens ledende produsent av gummihansker, har den hektiske etterspørselen etter personlig verneutstyr turboladet sektorens vekstrate.

I 2019 spådde den malaysiske gummihanskeprodusentforeningen (MARGMA) at den globale etterspørselen etter gummihansker ville øke med en beskjeden hastighet på 12 prosent og nå totalt 300 milliarder stykker innen utgangen av 2020.

Men da virusutbruddet ble metastasert fra ett land til et annet, ble disse estimatene raskt revidert. I følge de siste tallene hoppet etterspørselen til rundt 360 milliarder stykker i fjor, og presset den årlige vekstraten til nær 20 prosent. Av den totale produksjonen leverte Malaysia omtrent to tredjedeler, eller 240 milliarder hansker. Den anslåtte verdensomspennende etterspørselen for dette året ligger på massive 420 milliarder dollar. [3]

I følge Persistence Market Research har denne økningen i etterspørselen resultert i en tidobling av den gjennomsnittlige salgsprisen på nitrilhansker - den mest etterspurte varianten av medisinske hansker til engangsbruk. Før pandemien brøt ut, måtte forbrukerne punge ut rundt $ 3 for en pakke med 100 nitrilhansker; prisen har nå steget til så høyt som $ 32. [4]

Gummihanskesektorens fantastiske ytelse har skapt stor interesse i Malaysia og andre steder. På den ene siden har en mengde nye produsenter kommet inn i bransjen fra sektorer som varierer som eiendom, palmeolje og IT. På den andre siden har økt kontroll kastet lys over en rekke mindre velsmakende praksis. Spesielt har en rekke bransjevirksomheter tiltrukket seg oppmerksomhet fordi de angivelig krenker arbeidstakernes rettigheter og forfølger fortjeneste for deres regning - selv i en tid med mye.

Selv om det er gyldig, er det flere strukturelle trekk som bidrar til dette. Noen forholder seg til selve gummihanskesektoren, og andre er knyttet til det bredere politiske miljøet den opererer i. Disse spørsmålene gjør oppmerksom på behovet for firmaeiere og beslutningstakere i Malaysia, så vel som forbrukere og myndigheter i klientland, å se på sektoren og på produksjonspraksis mer helhetlig.

Det gode

Som det var tilfellet i fjor, forventes etterspørselen etter medisinske hansker å vokse med enestående hastighet i år. MARGMAs fremskrivninger for 2021 indikerer en vekstrate på 15-20 prosent, med den globale etterspørselen som forventes å treffe 420 milliarder hansker innen årsskiftet, takket være det stadig økende antallet tilfeller i samfunnet og oppdagelsen av nye, mer smittsomme viruset.

Trenden forventes ikke å endre seg, ettersom flere land øker vaksinasjonsprogrammene. Faktisk vil storskala vaksineutplassering drive etterspørselen videre fordi det er behov for undersøkelseshansker for å injisere vaksiner.

Utover solfylte utsikter har sektoren flere andre viktige fordeler. Den kapitaliserer på en vare som Malaysia produserer rikelig med - gummi.

Tilgjengeligheten av de viktigste råvarene, sammen med betydelige investeringer over tid for å forbedre produksjonsprosessene, har gjort det mulig for landet å hevde et ikke-overkommelig forsprang i sektoren. Dette har igjen gitt opphav til et stort økosystem med etablerte aktører og leverandørfirmaer som samlet lar sektoren prestere mer effektivt. [5]

Imidlertid er det hard konkurranse fra andre hanskeproduserende land, spesielt Kina og Thailand - verdens største produsent av naturgummi.

Men MARGMA forventer at Malaysia beholder sin viktigste posisjon på grunn av landets eksportorienterte produksjonslandskap, hjulpet av god infrastruktur, et gunstig forretningsmiljø og forretningsvennlig politikk. I tillegg er de samlede arbeidskraft- og energikostnadene i begge de konkurrerende landene betydelig høyere enn i Malaysia. [6]

Videre har gummihanskesektoren hatt jevn støtte fra myndighetene. Sett som en sentral pilar i økonomien, er gummisektoren, inkludert hanskeindustrien, et av Malaysias 12 nasjonale nøkkeløkonomiske områder (NKEA).

Denne prioritetsstatusen innebærer en rekke statlig støtte og insentiver. For eksempel, for å fremme oppstrøms aktiviteter, tilbyr regjeringen gummisektoren subsidierte bensinpriser - en spesielt nyttig form for bistand, gitt at gasskostnadene utgjør 10-15 prosent av hanskeproduksjonsutgiftene. [7]

På samme måte investerer Gummiindustriens utviklingsmyndighet for småbrukere (RISDA) tungt i sektorens plante- og gjenplantingsprogrammer.

Når det gjelder midtstrømsegmentet, har initiativer tatt av Malaysia Rubber Board (MRB) for å fremme bærekraftig offentlig-privat FoU-samarbeid ført til kontinuerlig teknologisk oppgradering i form av forbedrede dyppelinjer og robuste kvalitetsstyringssystemer. [8] Og for å stimulere nedstrøms aktiviteter, har Malaysia eliminert importavgift på alle former for naturgummi - så vel som bearbeidet. [9]

De massive økningene i salgsvolum, kombinert med økte salgspriser, lave materialkostnader, tilgjengelighet av billig arbeidskraft, bedre produksjonseffektivitet og statsstøtte, har resultert i en eksponentiell vekst i inntjeningen til landets dominerende hanskeprodusenter. nettoverdien av hver av grunnleggerne av Malaysias Store fire hanskeselskaper - Top Glove Corp Bhd, Hartalega Holdings Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd, og Supermax Corp Bhd - har nå krysset den meget ettertraktede milliardterskelen.

Utover bransjens største aktører som gleder seg til skyhøye aksjekurser, går i gang med en utvidelse av produksjonen og nyter deres økte fortjeneste, [10] har mindre aktører i sektoren også valgt å øke produksjonskapasiteten. Så slående er fortjenestemarginene at selv bedrifter i sektorer som er frakoblet som eiendom og IT, har bestemt seg for å våge seg inn i hanskeproduksjonen. [11]

I følge MARGMAs estimater sysselsatte Malaysias gummihanskeindustri rundt 71.800 individer i 2019. Innbyggere sto for 39 prosent av arbeidsstyrken (28.000) og utenlandske migranter utgjorde de resterende 61 prosent (43.800).

Gitt den økte globale etterspørselen, står hanskeprodusentene nå overfor alvorlig mangel på arbeidskraft. Bransjen trenger raskt å øke arbeidsstyrken med rundt 32 prosent, eller 25.000 arbeidere. Men rask ansettelse har vært utfordrende i lys av regjeringens frysing på rekruttering av utenlandske arbeidere.

For å dempe situasjonen utvider bedriftene automatisering og ansetter proaktivt malaysere, til tross for høyere lønn. Dette er en kjærkommen kilde til etterspørsel etter arbeidskraft, gitt at det nasjonale arbeidsledighetsnivået økte fra 3,4 prosent i 2019 til 4,2 prosent i mars 2020. [12]

2

Det dårlige?

Den overnaturlige fortjenesten som hanskeprodusentene hadde glede av, vakte nesten umiddelbart den malaysiske regjeringens oppmerksomhet, med en rekke folkevalgte som krevde at de største selskapene skulle pålegges en engangsskatt. De mest talende fortalerne hevdet at en slik skatt, i tillegg til den eksisterende selskapsskatten (som allerede hadde hoppet 400 prosent til RM2,4 milliarder i 2020), var berettiget fordi selskapene hadde et moralsk og juridisk ansvar for å " returner ”penger til publikum ved å betale denne skatten til regjeringen. [13]

MARGMA avviste straks forslaget. Ufallskatten ville ikke bare avskrekke hanskeselskapenes ekspansjonsplaner for å møte den økende etterspørselen, men også begrense reinvestering av fortjeneste i drift for å finansiere diversifiserings- og automatiseringsinitiativer.

Dette kan lett risikere at Malaysia mister sin dominerende posisjon til andre land som allerede oppskalerer produksjonen. Det kan også argumenteres for at hvis en tilleggsskatt pålegges en industri i tider med ekstraordinær velstand, må regjeringen også være klar til å redde sine store aktører når motgang rammer.

Etter å ha veid begge sider av argumentet, stoppet regjeringen planen om å innføre den nye avgiften. Begrunnelsen som ble tilbudt pressen var at innføring av profittavgift ville oppfattes negativt ikke bare av investorer, men også av sivilsamfunnsgrupper.

I tillegg er det aldri blitt pålagt en bonusavgift på ferdige varer i Malaysia - på grunn av vanskeligheter med å bestemme en ensartet markedspristerskel, spesielt for produkter som gummihansker, som har forskjellige typer, standarder, spesifikasjoner og karakterer i henhold til til de respektive landene som markedsføres. [14] Da budsjettet for 2021 ble lagt fram, ble hanskeprodusenter spart for tilleggsskatten. I stedet ble det bestemt at Store fire selskaper vil i fellesskap donere RM400 millioner til staten for å bære noen av kostnadene ved vaksiner og medisinsk utstyr. [15]

Mens debatten om sektorens tilstrekkelige bidrag til landet generelt virket ganske balansert, var det unektelig negativt kontroversen rundt de viktigste aktørene, spesielt Top Glove. Dette firmaet står alene for en fjerdedel av verdens hanskeproduksjon og har dratt umåtelig nytte av den nåværende høye etterspørselen.

Top Glove var en av de første vinnerne av helsekrisen. Takket være den enestående veksten i hanskesalget, slo selskapet flere profittrekorder. I det siste økonomiske kvartalet (avsluttet 30. november 2020), registrerte selskapet sitt høyeste nettoresultat på RM2,38 milliarder.

På årsbasis har nettoresultatet økt 20 ganger fra året før. Allerede før pandemien hadde Top Glove vært på en ekspansiv bane i over to år, og hadde økt kapasiteten fra 60,5 milliarder hanskestykker i august 2018 til 70,1 milliarder stykker i november 2019. På grunnlag av den nylige suksessen planlegger nå hanskemakeren å øke årlig kapasitet med 30 prosent innen utgangen av 2021 til 91,4 milliarder stykker. [16]

I november i fjor kom det imidlertid nyheter om at flere tusen ansatte - for det meste utenlandske arbeidstakere - på et av selskapets produksjonskomplekser hadde testet positivt for koronavirus. I løpet av få dager ble flere arbeiders sovesaler utpekt som store COVID-klynger, og regjeringen innførte raskt flere uker med forbedret MCO (EMCO).

Utbruddet fikk også regjeringen til å åpne så mange som 19 undersøkelser av seks datterselskaper fra Top Glove. Dette fulgte samtidig håndhevelsesoperasjoner utført av Human Resources Department.

Arbeidere som var involvert i klyngen ble utstedt Home Surveillance Order (HSO) i 14 dager og ble laget for å bære armbånd for overvåking og daglig helsekontroll.

Alle kostnadene for COVID-19-screening, karantene og tilhørende mat, transport og overnatting skulle dekkes av Top Glove. Ved utgangen av året ble det rapportert at mer enn 5000 utenlandske arbeidere ved Top Glove var smittet. [17] Færre, men hyppige tilfeller ble også rapportert i produksjonsanlegg eid av de tre andre Store fire firmaer, noe som tyder på at problemet ikke var lokalisert til et eneste selskap. [18]

Offisielle undersøkelser avslørte at den primære faktoren bak den raske fremveksten av flere megaklynger over hanskesektoren var de forferdelige levekårene til arbeiderne. Migrant sovesaler var overfylte, uhygieniske og dårlig ventilerte - og dette var før pandemien rammet.

Alvoret i situasjonen formidles av kommentarer fra generaldirektøren for Peninsular Malaysia Labour Department (JTKSM), et byrå under Human Resources Ministry: “Hovedforseelsen var at arbeidsgiverne ikke søkte om sertifisering av overnatting fra Labor Avdeling under § 24D i arbeidstakernes lov om minimumsstandarder for bolig og fasiliteter fra 1990. Dette hadde ført til andre lovbrudd, inkludert overbelastede innkvartering og sovesaler, som var ubehagelige og dårlig ventilerte. I tillegg fulgte bygningene som ble brukt for å imøtekomme arbeiderne ikke lokale myndigheters vedtekter. JTKSM vil ta neste skritt for å henvise allerede etterforskede papirer slik at alle disse lovbruddene kan etterforskes i henhold til loven. Hvert brudd i henhold til loven medfører en bot på 50 000 000 dollar samt potensiell fengselsstraff. ”[19]

Dårlige boligordninger er ikke det eneste bekymringsfulle problemet hanskesektoren står overfor. Top Glove ble også trukket frem i det globale søkelyset i juli i fjor, da US Customs and Border Protection (CBP) kunngjorde et forbud mot import fra to av datterselskapene på grunn av tvangsarbeid.

I sin 2020 Liste over varer produsert av barnearbeid eller tvangsarbeid rapport beskyldte det amerikanske arbeidsdepartementet (USDOL) Top Glove for:

1) ofte utsetter arbeidstakere for høye rekrutteringsgebyrer;

2) å tvinge dem til å jobbe overtid;

3) få dem til å fungere under farlige forhold;

4) truer dem med straffer, tilbakeholdelse av lønn og pass og bevegelsesbegrensninger. [20] Opprinnelig tilbakeviste Top Glove påstandene helt og bekreftet nulltoleranse for brudd på arbeidstakerrettigheter.

Imidlertid, uten å kunne takle problemene på en tilfredsstillende måte i tide, ble selskapet tvunget til å betale RM136 millioner til de migrerende arbeidstakerne som avhjelp for rekrutteringsgebyr. [21] Forbedring av andre aspekter av ansattes velferd ble imidlertid beskrevet av Top Gloves ledelse som et “work in progress”. [22]

Den stygge

Alle disse spørsmålene har gjort oppmerksom på det bredere politiske miljøet og dets tilknyttede funksjonsfeil.

Systematisk overtillit til ufaglært arbeidskraft. Malaysia har lenge stolt på billig utenlandsk arbeidskraft fra fattigere økonomier. I følge offisielle tall som ble offentliggjort av departementet for menneskelige ressurser, var rundt 18 prosent av Malaysias arbeidsstyrke i 2019 sammensatt av arbeidsinnvandrere. [23] Imidlertid, hvis ikke-dokumenterte utenlandske arbeidstakere tas i betraktning, kan dette tallet nå alt fra 25 til 40 prosent. [24]

Problemet er ytterligere forsterket av det ofte forsømte faktum at arbeidsinnvandrere og borgere ikke er perfekte erstatninger, med utdanningsnivået som det viktigste kjennetegnet. Mellom 2010 og 2019 hadde flertallet av arbeidsinnvandrerne som kom inn på Malaysias arbeidsmarked høyst en videregående utdanning, mens andelen tertiærutdannede borgere i arbeidsstyrken økte betydelig. [25] Dette forklarer ikke bare ulikheten i jobben som blir tatt opp av de fleste utenlandske arbeidere og malaysere, men også vanskeligheter som gummihanskeindustrien står overfor å fylle ledige stillinger hos lokalbefolkningen.

Dårlig implementering av regelverk og skiftende politiske posisjoner. Problemene som plager bransjen er langt fra nye. Påstander om dårlige arbeids- og boligforhold for ansatte i hanskesektoren dukket først opp for et par år siden. I 2018 avslørte to uavhengige utstillinger - av Thomson Reuters Foundation [26] og Guardian [27] - at arbeidsinnvandrere ved Top Glove ofte jobbet under forhold som oppfylte flere av Den internasjonale arbeidsorganisasjonens kriterier for "moderne slaveri og tvangsarbeid". . Selv om den malaysiske regjeringen først svarte med uforbeholden støtte fra hanskerprodusenten, [28] snudde den sin holdning etter at Top Glove innrømmet å ha brutt arbeidslover. [29]

Den inkonsekvente arten av regjeringens politiske holdning til arbeidsinnvandrere i hanskesektoren ble også sett da USDOL-påstandene først kom opp. Selv om Malaysias personaldepartement opprinnelig hevdet at importforbudet mot Top Glove var "urettferdig og grunnløs", [30] byttet det nylig beskrivelsen av arbeidernes boligkvarter til "beklagelig", [31] og reddet en nødforordning overbevisende hanske produksjonsbedrifter for å gi losji med tilstrekkelig boareal og fasiliteter for arbeidsinnvandrere for å kontrollere spredningen av viruset.

Høy etterspørsel. Mens antallet COVID-infiserte pasienter har vokst, tar vaksinasjonsprogrammer over hele verden også fart. Følgelig blir produksjonstidslinjene mer krevende, og press kommer noen ganger fra uventede hold.

I mars i fjor retweetet den amerikanske ambassaden i Malaysia et bilde med bildeteksten "Gjennom produksjon av medisinske hansker og andre medisinske produkter, er verden avhengig av Malaysia i kampen mot COVID-19". [33] Tilfeldigvis ble tweeten lagt ut bare dager etter at USA hadde opphevet seks måneders lange sanksjoner mot malaysisk hanskeprodusent WRP Asia Pacific Sdn Bhd. Rundt samme tid oppfordret EU-ambassadøren til Malaysia lokale hanskeprodusenter til å "bli kreative" for sørge for produksjon døgnet rundt for å møte regionens presserende behov for personlig verneutstyr. [34]

Til tross for økende bekymring for at tvangsarbeid fremdeles kan være utbredt hos malaysiske hanskeselskaper, viser etterspørselen etter engangshansker ingen tegn til avtagende også i andre deler av verden.

Den kanadiske regjeringen kunngjorde nylig at den etterforsket beskyldninger om misbruk av arbeidere i hanskefabrikker i Malaysia etter publiseringen av CBCs Markedsplass rapportere. Det er imidlertid lite sannsynlig at etterspørselen faller. Canada Border Services Agency kommenterte at det «ikke hadde brukt tollforbudet mot varer for tvangsarbeid. Å fastslå at varer er produsert av tvangsarbeid krever betydelig forskning og analyse og støtteinformasjon. ”[35]

Også i Australia fant en ABC-undersøkelse betydelig bevis på utnyttelse av arbeidskraft i Malaysias hanskeproduksjonsanlegg. En talsperson for den australske grensestyrken ble rapportert å ha sagt "regjeringen er bekymret for påstander om moderne slaveri knyttet til produksjon av personlig verneutstyr, inkludert gummihansker." Men i motsetning til USA krever Australia ikke importører å bevise at det ikke er noe tvangsarbeid i deres forsyningskjede. [36]

Den britiske regjeringen har også fortsatt å skaffe medisinske hansker fra Malaysia, til tross for at de anerkjente en rapport fra hjemmekontoret som konkluderte med at ”korrupsjon er endemisk i rekrutteringssystemene i Malaysia og kildelandene for migrerende arbeidere, og berører alle deler av rekrutteringsforsyningskjeden”. [37 ]

Mens etterspørselen etter hansker vil fortsette å øke, kan det samme ikke sies om tilbud. MARGMA uttalte nylig at den globale mangelen på gummihansker vil vare utover 2023. Hansketipping er en tidkrevende prosess, og produksjonsanlegg kan ikke utvides over natten.

Uforutsette utfordringer som COVID-utbruddet på hanskeproduksjonsfabrikker og mangel på fraktcontainere har ytterligere forverret situasjonen. I dag anslås ledetiden for ordrer til å være rundt seks til åtte måneder, med etterspørsel fra desperate regjeringer som øker gjennomsnittlige salgspriser.

Konklusjon

Malaysias gummihanskesektor er en kilde til sysselsetting, valuta og fortjeneste for økonomien i en testtid. Stigende etterspørsel og økende priser har hjulpet etablerte selskaper til å vokse og oppmuntret nye aktører til sektoren. Ser vi fremover, er sektorens ekspansjon sikret, i det minste på kort sikt, takket være jevn etterspørsel, delvis oppdrevet av vaksinasjonsdrifter som sparker inn.

Imidlertid har ikke all nyfunnet oppmerksomhet vært positiv. Sektorens enorme fortjeneste i et ellers dystert miljø førte til krav om en avfallsskatt. Arbeids- og sivilsamfunnsgrupper ba om at noe av overskuddet deles bredere, særlig med tanke på den betydelige statlige støtten sektoren får. Til slutt, mens sektoren ikke ble skattlagt, ble bransjelederne enige om å frivillig bidra til utbredelsen av vaksinen.

Mer skadelig enn dette var avsløringer om at arbeidspraksis fra flere av sektorens ledende aktører har vært langt fra akseptabel. Selv om det ikke er karakteristisk for gummihanskesektoren som helhet, har skarp beskyldninger om visse firmaer blitt reist flere ganger og forut for COVID-19-pandemien. En kombinasjon av internasjonal oppmerksomhet og potensialet for høyere infeksjonsrater spurte myndighetene til å handle.

Dette reiser igjen spørsmål i Malaysias bredere institusjonelle kontekst, fra forskrifter som regulerer rekruttering, bolig og behandling av utenlandske arbeidstakere til passende tilsyn og inspeksjon av arbeidsplasser og overnattingsfasiliteter. Klientregjeringer er ikke fritatt for ansvar, og samtaler om forbedringer i sektoren blir gitt samtidig med krav om redusert produksjonstid og økt produksjonsnivå. COVID-19 har vist veldig tydelig at skillet mellom arbeidstakernes velferd og bredere samfunnshelse ikke er tydelig, og at de virkelig er veldig sammenkoblet.

Om forfatterne: Francis E. Hutchinson er seniorstipendiat og koordinator for Malaysia Studies Program, og Pritish Bhattacharya er forskningsansvarlig i Regional Economic Studies Program ved ISEAS - Yusof Ishak Institute. Dette er det andre av to perspektiver som ser på Malaysias gummihanskesektor . Det første perspektivet (2020/138) fremhevet faktorene som bidro til bransjens enestående vekst i 2020.

Kilde: Denne artikkelen ble publisert i ISEAS Perspective 2021/35, 23. mars 2021.


Innleggstid: Mai-11-2021